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投资理财处理计划适用于基金、股票、证券、保险等投资理财类目，行业痛点大约分为一下几点：

痛点一、推行效果差，本钱高，政策影响，推行渠道受限，渠道投放不精准，本钱过高，推行效果无法及时监控，效率低；

痛点二、客户运营难，体验差，借贷客户数据冗杂，管理紊乱，多种工具对接，无法统一管理，无法及时查询信息，客户体验差；

痛点三、团队管理难，转化低，线索来源不清，无法有效触达，客户跳单频发，转化难，销售团队管理难，客诉频发，人工挑选公海数据，效率低；

痛点四、数据平安难保证，信贷数据平安敏感度高，客户数据无加密，客户不放心，数据传送方式存在隐患，客户数据有被带走风险。